61 - ESTINVEST PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti Nota catre investitori Acest Prospect...

download 61 - ESTINVEST PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti Nota catre investitori Acest Prospect ("Prospectul")

of 52

  • date post

    06-Jan-2020
  • Category

    Documents

  • view

    1
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of 61 - ESTINVEST PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti Nota catre investitori Acest Prospect...

  • CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

    PROSPECT privind

    majorarea capitalului social prin aport de numerar

    Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara Nr . . 1.fi.-:/...Q./2.!i..:10. . ..20-fr.

    Intermediar

    SSIF ESTINVEST S.A. Focsani

    � 61 .:; ./

    Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă nu are valoare de garanţie ş i nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă în privinţa exigenţelor legii ş i ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

  • PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

    [ACEASTA PAGINA ESTE LASATA LIBERA INTENTIONAT]

    \ I J /

    2

  • PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

    CUPRINS

    Nota catre investitori ............ . . . . . . . . . . . . .... .... . . . ..... . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . ............... pag 4 Definitii . . . . . . . . . . . . . . . . . „ . . . . „ . . . . . . . „ . . . . . . . „ ......• „„„„ •. „„„ ..•..•• „ .•. „ ... „.„„ ... „ .. „.„„„„„„.„„„. pag 5 Declaratii privind perspectivele „„ . . . „ . . . „ .. „„ „. „„„ „ „ .. „ „„.„ „ „„„„„ „ „ . . . „ . „ „.„.„ pag 6 Rezumatul Prospectului . . . „ „ . . . . . . . . „„ . ... .. .. . „ .. „ „„„ „„ „„ . . „. „ . . . „„„„„„ . . . . „ . . . ....• pag 7 1 . Persoane responsabile . „ „ „ . „ „ .. „.„„„„ .... „ . . . . „ . „ . . . . „„.„.„ .. „ . „ „ . . . . . „ „ „ „ . „ . . . pag13 2. Auditori .„„„.„„„„„ . . „.„„ . . „ „ „ „ . „ „ . . „ „ . „ . . „ . . . . „ . „ „ . . „ . „ . . . . „ . . „ „ . . „„„„ . . . „ „ . pag13 3. Factori de risc . „„ „„. „ . . „ „ .. „„„„ . . . . . „ „ „ .. „ „„ . . . „ . . . „ .. „. „„„„ . . „ „„„ „„„ „ .... . . pag14 4. lnformatii despre emitent „„„ .. „ .. „„„ ... „„.„ .... „„„ ... „„ .. „„ .. „ .. „„„.„„.„ .. „ ..... „ .• „.„„„ pag 16

    Denumirea socială şi denumirea comercială a emitentului .............................. . . .. . . . . pag 16 Investiţii . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . .... . . „ . „ . . . . „ . . . . . . . . . . .... „ „ . „ . . . . „ .. „.„„ .. „ . . „„„„„„ .. „ . . . „ „ pag 16

    5. Privire generală asupra activitatilor emitentului . „„ . . . „ „ „ „ „ .. „ „ „ „ . . . . . . . . „ „ ... „ „ pag 19 5.1. Activitati principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........... . . . . . . . pag 19 5.2. Pieţe principale . . . „ „ . . . „„ . . . . . . . . „ „ „ . . „ . . „ ... „ „ . . . . „.„ „„„„„ „ .. „ .. „„.„„.„ . . . . „ . „ . . . „ .. „ . . „ . „ „ pag 19 6. Organigrama .... „„„ .•. „„„ •••. „„„.„„ •. „ „ .•... „ ............ „ .... „.„„„„ . . „ „ .• „.„„„„„„.„ . . „„„„„ pag 22 7. lnformatii privind tendintele „„.„ • . „„„ .•.. „.„ . . „ „ ..• „„„„„„„.„.„.„„ .• „ .•. „ .. „„.„ .• „ .. „„„. pag 24 8. Previziuni sau estimări privind profitul „„„.„„ . • „ „ •• „ „ .•.. „„.„.„.„„„„ .• „ „ .• „ . . „ ...• „„„. pag 24 9. Organe de administrare, conducere si supraveghere si conducerea superioară .. „„„.„„ .• „„„ .. „ ..•........ „ .. „ „ ....... „ . • „„„ .. „ ......... „ ... „ ..•.•. „ .. „ ..... „. pag 24 10. Remuneratii si beneficii ............. .... . „.„.„„„ ••.•......... „ .. „„.„„ .. „ ...... „ •. „ ........ „.„„.„.„ pag 26 11 . Functionarea organelor de administrare si conducere . . „.„ .•..... „ .........•... „ .... „„ ... pag 27 12. Salariati .. „ .....•..... „„.„„„ ........ „ ....... „ •. „„„„.„„„„ .... „„„„„.„„„ .. „„„.„„„„„„„„„ •.... „ .. pag 27 13. Actionari principali .„„„.„„ .... „„ .. „„„ .. „'.„„„„„.„„.„„„.„„„„„ .. „„ ..•.. „ .. „„„„„.„„„.„. pag 29 14. Tranzactii cu părti afiliate „„.„„„.„ •. „„„„„„„„„.„.„ •• „ „ ..... „.„„„„„„.„„„.„.„„„„„„„ pag 30 15. lnformatii financiare privind patrimoniul, situatia financiara si rezultatele emitentului „.„„ .. „.„„.„ .. „„„ .. „„ .... „„.„ .• „„ ...... „ ..... „„„„ ..... „„„„ .... „„„.„„„ .. pag 31

    Bilant si cont de profit si pierdere „ „„ „ „„ „ „ „ „„„ „ „„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . • „ „.„„ „„ pag\31 Situatia privind modificarile capitalului propriu „„„„ .„. „ .. „ „ „. „.„. „ „ •. „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „. pag J3 lnformatii privind fluxurile de trezorerie . . . . „ „. „. „ . . . . . „ „ . . . . „ . . . . . „ „ . . . . . „ . „ . . . „ . . „ pag 34 lmobilizari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 35 Politica de dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. pag,36 / Situat ia creantelor si a datoriilor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 36

    16. lnformatii suplimentare .„ •.. „„ ..•. „„„„„„„„„.„„„.„„„„.„„„„„„„.„„„„.„„ .. „„.„.„„ .. „ pag 38 17. Contracte importante .. „„„„ . . . „„„„„„.„.„„„„„ . . . „„„„„.„„ . . „„.„„„„ . . „ . „ . „ pag 39 18. lnformatii furnizate de terti, declaratii ale expertilor si declaratii de interese „„.„ pag 39 19. Documente accesibile publicului . „ . . . „ . . . „ . . . . . „ . „ „ . . . . . . „ . . . .. . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . . . „„ .. pag 39 lnformatii referitoare la acţiunile emise pentru majorarea capitalului social al CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti ... „„„„„„„„.„ .• „„„.„.„„„.„„„„„„„„„„„.„ .•. „„ .. pag 39 lnformatii de baza . .. . . „ . . . . „ . • • . . . . „ ... „ ..•.... „.„ •. „„ .. „ .. „.„ ... „ „ .. „ . „ „ . . „ . . . „ „ „ „ „ . . „„ . . „ . . „ . . „ . „ .. pag 39 lnformatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite/admise la tranzactionare „ „ „ . pag 40 Conditiile majorarii de capital „ „„ „„ „ „.„„. „„ „„„ „„ „.„ „„ „„„„ „ „ „ „ „ „ „ „ .•• „ „„ „. „„ „.„. „„. pag 44 Procedura de subscriere .. „ . . . . „ „ „ . „ . . . „ . . . . „ . „ „ „ „ . . „ . . • „ „ . . . . „ „ „ . . . . „ . „ „ . . . . . . . . „. „ .. „ „ „ „ „ „. „„. pag 44 Admiterea la tranzactionare si modalitati de tranzactionare „„„„„.„„.„„„„„„„„.„„„„„„„. pag 50 Cheltuieli aferente emisiunii „„„„„.„„.„„.„„.„„„.„„„„. „„„ „„„„. „„„„ „ „ „„„„„„„. „„„. „„„ pag 50 Diluare . . . „ • . „ „ „ . . • „ .. „ „ „„ . . „ „ „ „ „ „ . . „. „„ .. „ „ „ „ . „ .. „ „ „ „ „ . . „. „ „ „ . . „ „ . . . . „ . . . „ „ „ „ . . „ „. „ . „ . „ „ ..• pag 50 lnformatii suplimentare „ . . „ . „ „ „ „ „ . . . . . „ . . . . „ . . „.„ . . . . . . „ „ „ „ „ . . „.„„ . . „ . . . . „ . . • . . „ . • . . . . . . „ .. „ .. „ ... „„. pag 51 Semnaturi .„„„„„„.„„„„„ .• „„„ .•.•... „ .• „„ .•. „ .. „„ .•.. „„ ...•..•. „ .............. „ ........ „ .. „ .•.. „ „ ..• „ •. „ pag 52

    3

  • PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

    Nota catre investitori Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea AGEA CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti din 08.05.2017.

    ln respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de maxim 170.100.000 lei prin emiterea a maxim 135.000.000 actiuni cu valoare nominala de 1,26 l