Piata restaurantelor din RomaniaDespre companii si clienti in 7 slideuri

Meniul Prezentarii de Astazi

1. Restaurantele ca afacere Valoarea pietei de restaurante Numarul si profitabilitatea restaurantelor din Romania

2. Clientul roman Cat de des merg romanii la restaurant Ce gusturi au Ocaziile de consum Ce apreciaza la un restaurant si cat lasa bacsis

FSIF 2008, 15 mai 2008

2

Restaurantele ca AfacerePiata romaneasca in 3 slideuri

FSIF 2008, 15 mai 2008

3

Privire de AnsambluFood Service Industry Forum 2008 | Restaurantele ca Afacere

Cifra de Afaceri a Restaurantelor din Romania1.4 50%

Cifra de afaceri a depasit 1 miliard in 2007; Pana in 2010 restaurantele din Romania vor depasi valoarea de 2 miliarde;

Miliarde Euro

44.6% 1.2

45%

40% 1.0

35% 30.0% 30.5% 30%

Intre 2003 si 2006, cifra de afaceri inregistrata de restaurante a crescut in medie cu 30.6% pe an;0.8

Cafenelele au crescut insa mai mult in aceeasi perioada (34.6% pe an intre 2003 - 2006);0.6 18.0% 0.4 0.65 0.2 0.42 0.50 1.22

25%

20%

In 2006 functionau 5267 firme doar in domeniul restaurantelor (fara a lua in calcul cafenelele, serviciilefoodservice din hoteluri sau companiile de catering)

0.94 15%

10%

Doar 55% din restaurante erau profitabile in 2006.

5%

2003 2004 2005 2006 2007(e)

0%

Analiza Visionwise pe baza datelor INS.

FSIF 2008, 15 mai 2008

4

Distributia Restaurantelor pe JudeteFood Service Industry Forum 2008 | Restaurantele ca Afacere SM

33

81

120SJ

MM

11284BN

SV

BT

16376NT

206BH

47

IS

23990

CJ

120 158TM AR AB MS

91HR CV

26 80BC VS

LegendTreimea de jos Treimea mijlocie

267

153HD

138SB

233BV

56 43VN BZ

117GL

Trimea de sus

CS

82 76MH

GJ

106

188AG

141PH

34

60

BR

34

TL

VL

81DB IL

57

48CL

123

45DJ OT

GR

29 32

530CTAnaliza Visionwise pe baza declaratiilor companiilor.

28TR

94963

Bucuresti Ilfov

FSIF 2008, 15 mai 2008

5

Profitabilitatea CompaniilorFood Service Industry Forum 2008 | Restaurantele ca Afacere

829 de companii 23% inregistreaza profitPaine cu unt

4,372 de companii

66 de companii 90% inregistreaza profitIcre negre

61% inregistreaza profit profitClub sandwichProfit 2006

Nr. de companii 0 - 999 1,000 9,999 10,000 99,999 100,000 999,999 1,000,000 9,999,999 10,000,000 99,999,999

Pierdere

0 -99

100 -999

1,000 -9,999 10,000 -99,999

100,000 999,999

1,000,000 9,999,999

Cifra de afaceri 2006

84 555 1455 273 7 0

3 22 97 18 0 0

4 100 470 99 1 0FSIF 2008, 15 mai 2008

1 60 903 385 3 0

1 4 210 414 25 0

1 2 4 36 25 2

0 1 0 0 0 26

Analiza Visionwise pe baza bilanturilor contabile depuse la ministerul de finante.

Clientul RomanObiceiuri de consum in 4 slideuri

FSIF 2008, 15 mai 2008

7

Cat de Des Merg Romanii la RestaurantFood Service Industry Forum 2008 | Clientul Roman

Activitati desfasurate in ultimele 4 saptamani0% Am fost la re staurant (altul de cat fast food) Am fost la o cafenea Am fost la un fast food Am fost intr-un bar Am iesit intr-un club / la discoteca Am fost la un conce rt Am fost la cinematograf Niciuna dintre ace ste a 12.1% 28.2% 22.5% 18.5% 10% 20% 30% 35.7% 33.8%29.5%

40%

1 din 3 romani a fost cel putin o data la restaurant inultimele patru saptamani Semnificativ mai multi bucuresteni au fost la cinematograf si la un restaurant fast-food Semnificativ mai putini moldoveni au fost intr-o cafenea si intr-un restaurant fast-food Banatenii par sa prefere cafenelele, dar diferentele nu sunt semnificative la nivel national Tinerii pana in 24 de ani au trecut pragul unui fastfood intr-o masura semnificativ mai mare decat restul esantionului iar tinerii intre 25 si 34 de ani au mers intr-un procent semnificativ mai mare la restaurant decat restul esantionului

29.3%

Sursa: Daedalus Consulting partener Millward Brown, Mai 2008 Esantion: 1016 persoane peste 14 ani. Esantion reprezentativ pe mediul urban. Metodologie: CATI - Interviuri prin telefon, Eroare de esantionare: +/- 3%

Frecventa cu care au mers la restaurant(ultimele 4 saptamani)0% 1 data De 2 ori 10% 20% 22.6% 30%

28.4%

Aproximativ 9 romani din 100 au fost de 5 sau mai multe ori la restaurant in ultimele patru saptamani.

De 3-4 oriDe 5 ori sau mai mult

23.1% 25.9%

In general, romanii au luat masa la restaurant de 2.8 ori in ultimele 4 saptamani Tinerii pana in 18 ani au luat masa de 3.4 ori

Sursa: Daedalus Consulting partener Millward Brown, Mai 2008 Esantion: 359 persoane peste 14 ani. Esantion reprezentativ pe mediul urban. Metodologie: CATI - Interviuri prin telefon, Eroare de esantionare: +/- 3%

FSIF 2008, 15 mai 2008

8

Ce Gusturi AuFood Service Industry Forum 2008 | Clientul Roman

Specificul mancarii la cea mai recenta vizita la restaurant0% 50% 100%

Romaneasca Italie ne ascaFast Food 13.1%

76.3%

Singura diferenta geografica este cea intre Moldova si Ardeal, ardelenii preferand intr-o masura mai mare mancarea romaneasca

5.3% 3.9%3.3%

Cu spe cific pe scare sc Chine ze ascaCu specific vanatoresc

Antreprenorii au consumat intr-o masura semnificativ mai mare mancare cu specific vanatoresc

1.9% 1.9%0.3%

Alt specific international TurceascaAlta

Elevii si studentii s-au indreptat inspre fast-food

3.3%

Sursa: Daedalus Consulting partener Millward Brown, Mai 2008 Esantion: 359 persoane peste 14 ani. Metodologie: CATI - Interviuri prin telefon, Eroare de esantionare: +/- 3%

FSIF 2008, 15 mai 2008

9

Ocaziile cu Care Merg la Restaurant & Ce ApreciazaFood Service Industry Forum 2008 | Clientul RomanOcazia cu care a avut loc ultima vizita la restaurant0% 20% 40% 60% 80%

A fost o intalnire cu prie te nii

67.1%

In general, Romanii ies la restaurant pentru a se intalnii cu prietenii

Am luat pranzul in pauza de masa

15.0%

In special tinerii din categoria de varsta 18 -24 Cu o diferenta semnificativa fata de totalul esantionului, romanii peste 55 de ani merg la restaurant pentru intalniri de afaceri sau pentru a lua masa cu familia

Am luat masa cu familia

10.0%

A fost o intalnire de aface ri

7.8%

Sursa: Daedalus Consulting partener Millward Brown, Mai 2008 Esantion: 359 persoane peste 14 ani. Metodologie: CATI - Interviuri prin telefon, Eroare de esantionare: +/- 3%

Ce apreciaza cel mai mult la un restaurant0% Calitatea mancarii Calitatea servirii Atmosfera Rapiditate a se rvirii Meniul variat Usurinta de a ajunge la restaurant / locatia Altce va 3.6% 0.3% 29.0% 18.9% 13.6% 50.1% 20% 40% 60% 80%66.3%

Calitatea mancarii si calitatea servirii sunt pe primul loc in topul criteriilor de clasificare al restaurantelor Importanta acordata rapiditatii servirii pare sa scada pe masura ce creste numarul de vizite la restaurant In ceea ce priveste atmosfera, cei mai sensibili clienti sunt tinerii sub 18 ani

Sursa: Daedalus Consulting partener Millward Brown, Mai 2008 Esantion: 359 persoane peste 14 ani. Metodologie: CATI - Interviuri prin telefon, Eroare de esantionare: +/- 3%

FSIF 2008, 15 mai 2008

10

Cat de Darnici Sunt ClientiiFood Service Industry Forum 2008 | Clientul Roman

Suma lasata bacsis la ultima vizita la restaurant20.6%32.0%

5 RON sau mai putin 5 - 15 RON 8.9% Peste 15 RON Nu las bacsis Nu stiu/ Nu raspund 11.7%

26.7%Sursa: Daedalus Consulting partener Millward Brown, Mai 2008 Esantion: 359 persoane peste 14 ani. Metodologie: CATI - Interviuri prin telefon, Eroare de esantionare: +/- 3%

In medie, romanii au lasat ultimului chelner care i-a servit 6.83 RON bacsis Cu 9.21 RON, bucurestenii sunt cei mai darnici iar cei mai economi sunt ardelenii (5.51 RON) Intalnirile de afaceri genereaza cele mai mari bacsisuri: 8.06 RON

FSIF 2008, 15 mai 2008

11

MultumescAndrei Iordacheandrei.iordache@visionwise.ro www.visionwise.ro

12